O Legado mistura patrimônio pessoal e empresarial?
Não deve misturar titularidades. Ele organiza os registros e seus contextos para formar uma visão familiar compreensível.
Famílias empreendedoras
Para famílias que construíram patrimônio em mais de uma frente
O Legado cria uma visão familiar comum para conectar patrimônio pessoal, participações, documentos e responsabilidades sem reduzir tudo a uma carteira de investimentos.
Para quem serve
Famílias empreendedoras com patrimônio pessoal, participações, imóveis, investimentos, dívidas e decisões compartilhadas.
Problema concreto
O patrimônio cresce em ritmos e estruturas diferentes, enquanto a informação permanece espalhada entre pessoas, empresas, planilhas e documentos.
Disponibilidade verificada
Estado atual no catálogo do produto
Inventário e consolidado patrimonialDisponível · a partir do Standard
Cofre documental privadoDisponível · a partir do Standard
Relatórios e cenários avançadosDisponível · a partir do Premium
O desafio específico
A fronteira entre patrimônio pessoal, empresas e decisões familiares costuma estar clara juridicamente, mas fragmentada operacionalmente. O Legado organiza a leitura sem misturar titularidades.
O que ganha contexto
- Ativos e participações cadastradas.
- Imóveis e obrigações.
- Documentos vinculados.
- Responsáveis e competências.
- Relatórios compatíveis com o plano.
Como começar
A família pode mapear primeiro os itens relevantes, identificar fontes e responsáveis e ampliar gradualmente a fotografia patrimonial.
Decisões preservadas
Histórico, fontes e documentos ajudam a família a entender como uma decisão foi construída, sem transformar a plataforma em consultoria empresarial.
Evidências e controles
O que torna a informação verificável
- O inventário separa registros e avaliações.
- Documentos permanecem vinculados aos itens.
- Papéis e autorizações são resolvidos no contexto familiar.
- Relatórios reutilizam dados autorizados do backend.
Limites explícitos
O que esta capacidade não promete
- Não substitui contabilidade empresarial.
- Não consolida demonstrações financeiras societárias.
- Não presta consultoria tributária, jurídica ou de investimento.
Planos e disponibilidade
Como acessar
Inventário e consolidado patrimonial: disponível a partir do plano Standard. Cofre documental privado: disponível a partir do plano Standard. Relatórios e cenários avançados: disponível a partir do plano Premium.
Comparar planosPerguntas frequentes
Respostas sem letra miúda
Preciso cadastrar tudo antes de usar?
Não. É possível começar pelos itens mais relevantes e registrar lacunas para atualização posterior.
O produto substitui o contador?
Não. Ele organiza informação patrimonial e não executa escrituração ou parecer contábil.
Posso envolver outras pessoas da família?
Sim, conforme papéis e permissões do contexto familiar.
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Visão antes da complexidade
Descubra um ponto de partida compatível com o momento da família.
O diagnóstico não pede valores patrimoniais.