Preciso cadastrar tudo de uma vez?
Não. A família pode começar pelo que é mais relevante e ampliar a fotografia patrimonial gradualmente, identificando lacunas durante o processo.
Do registro à decisão
Como o Legado transforma informações dispersas em visão patrimonial
O Legado organiza o que a família possui, deve, documenta e pretende fazer — preservando a origem e a data de cada informação.
O problema que resolve
Quando patrimônio, documentos e decisões ficam espalhados entre planilhas, bancos, e-mails e conversas, a família perde a visão do todo. O Legado cria uma base comum sem apagar o contexto de cada registro.
Para quem foi pensado
- Famílias que estão começando a organizar o patrimônio.
- Pessoas que já usam planilhas ou outro aplicativo, mas ainda conciliam informações manualmente.
- Famílias empreendedoras com bens, empresas, dívidas e decisões compartilhadas.
- Quem deseja preparar continuidade e sucessão sem transformar organização em recomendação profissional.
Como funciona, em quatro movimentos
- Registrar: reunir itens patrimoniais e vincular documentos.
- Contextualizar: indicar fonte, data de competência, pessoas e permissões.
- Interpretar: usar cálculos do sistema, histórico e a Paty para explicar a visão consolidada.
- Agir: propor próximos passos, pedir confirmação e registrar ações importantes.
Dados que sustentam a visão
A plataforma trabalha com os registros fornecidos pela família, documentos vinculados e resultados calculados pelo sistema. Ausências, premissas e informações desatualizadas devem permanecer explícitas.
Evidências e controles
O que torna a informação verificável
- Valores relevantes podem ser apresentados com fonte e data de competência.
- Atualizações preservam histórico em vez de reescrever avaliações anteriores.
- Ações sensíveis seguem o fluxo propor, confirmar, executar e registrar.
- A Paty explica resultados; cálculos críticos permanecem no sistema.
Limites explícitos
O que esta capacidade não promete
- A qualidade da visão depende da atualidade e da completude dos dados fornecidos.
- O Legado não substitui documentos oficiais nem valida automaticamente toda informação externa.
- A plataforma não recomenda investimentos nem emite parecer jurídico, contábil ou tributário.
Planos e disponibilidade
Como acessar
A organização patrimonial essencial está disponível nos planos do Legado. Profundidade de relatórios, acompanhamento e capacidades avançadas varia por plano e por estado de disponibilidade.
Comparar planosPerguntas frequentes
Respostas sem letra miúda
O Legado movimenta meu dinheiro?
Não. O Legado organiza informações e apoia decisões; não é banco, corretora ou custodiante.
A Paty calcula os indicadores?
A Paty explica resultados e aponta contexto. Cálculos críticos são executados pelo sistema, não improvisados pelo modelo de linguagem.
Posso usar com minha família?
Sim. O produto possui recursos de contexto familiar e acessos adequados, respeitando permissões e a disponibilidade de cada plano.
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Seu ponto de partida
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O diagnóstico comercial não pede CPF nem valores do patrimônio.